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Johnson et Sheridan, deux membres de l'Ordre de Minuit, ont pour mission de traquer à travers le globe les sorcières trop puissantes,
celles qui sont un danger pour le monde et pour elles-mêmes.
À chaque capture c'est la même chose : les mains des femmes sont invariablement tranchées, afin de tarir la source de leurs pouvoirs.
À mesure que Sheridan se questionne sur la légitimité de ses actions au sein de l'ordre, Johnson va faire face à une problématique cruelle :
la prochaine sorcière surpuissante à traquer est sa propre sœur.
Entre indéfectible fidélité à l'Ordre et remise à plat de cette organisation séculaire,
les aventures de ces deux sorcières vont les mener à une confrontation inévitable.