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A 15 ans, Rocky Dennis rêve d'une vie normale. Mais il souffre d'une malformation osseuse très rare, si bien que son visage, difforme et disproportionné, suscite la surprise, le dégoût, et les moqueries de ses camarades. Sa mère, qui fréquente des Hell's Angels et change de petit ami tous les soirs, lui est de peu de secours. Mais les motards se sont pris d'affection pour lui et le protègent des brutes. C'est alors que Rocky trouve à s'occuper en encadrant un groupe d'aveugles, les seuls personnes qui ne bondiront pas à sa vue. C'est là qu'il rencontre Diana, une jeune fille blonde dont il tombe amoureux. D'après l'histoire vraie et douloureuse de Rocky Dennis, qui bouleversa l'Amérique dans les années 70.

— Allociné